2023年财政收入呈现出恢复性增长，财政支出持续加力，不存在财政支出收缩情况。财政部将用好相关国债资金，继续安排一定规模地方政府专项债券，适当增加中央预算内投资规模等，发挥好政府投资带动放大效应。财政部同时指出，截至2023年底，全国企业职工基本养老保险基金累计结余接近6万亿元，能确保养老金按时足额发放。

  2、抵押补充贷款（PSL）重启两个月净增5000亿元，或聚焦“三大工程”建设。央行公布多个方面数据显示，2024年1月份，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净新增抵押补充贷款1500亿元，期末抵押补充贷款余额为34022亿元。2023年12月，PSL重出江湖。分析认为，PSL重启或聚焦三大工程，利好地产、基建投资。

  3、沪深北交易所发布2024年春节休市安排。根据安排，2月9日（星期五）至2月17日（星期六）休市，2月19日（星期一）起照常开市。另外，2月4日（星期日）、2月18日（星期日）为周末休市。相互连通方面，2月9日（星期五）至2月17日（星期六）不提供港股通服务，2月19日（星期一）起照常开通港股通服务。

  4、国内多家车企1月销量出炉。具体来看，吉利汽车销售213487部汽车，同比增长约110%，创历史上最新的记录。比亚迪新能源汽车销量达201493辆，同比增长33.14%。问界全系交付32973辆新车，同比增逾636.82%，首次成为中国市场新势力品牌月销量冠军。理想汽车交付31165辆新车，同比增长105.8%。广汽埃安新车销量达24947辆。极氪交付12537辆新车，同比大增302%。零跑汽车新车交付量达12277台。蔚来交付10055辆新车，环比减少44%，同比增加18.2%。小鹏汽车交付8250辆新车，同比增长58%。岚图汽车交付7041辆新车，同比增长355%。

  5、苹果2024财年第一财季营收1195.8亿美元，市场预期1179.7亿美元，去年同期1171.5亿美元；苹果第一财季iPhone产品线亿美元；第一财季大中华区营收208.2亿美元，市场预期235亿美元，去年同期239.05亿美元。第一财季净利润339.16亿美元，市场预期323.2亿美元，去年同期299.98亿美元。苹果美股盘后跌超1%。

  1、美国三大股指全线点，纳指涨1.3%报15361.64点。默克涨4.67%，安进涨3.28%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.58%，亚马逊涨2.63%，特斯拉涨0.84%。中概股多数上涨，高途集团涨9.91%，盛大科技涨5.56%。

  要求加快发展新质生产力，扎实推进高水平质量的发展。要围绕发展新质生产力布局产业链，提升产业链供应链韧性和安全水平，保证产业体系自主可控、安全可靠。要围绕推进新型工业化和加快建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国和农业强国等战略任务，科学布局科学技术创新、产业创新。要全力发展数字化的经济，促进数字化的经济和实体经济深层次地融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。

  2023年我们国家一般公共预算收入突破21万亿元，增长6.4%；一般公共预算支出达到27.46万亿元，增长5.4%。主要税收收入项目方面，国内增值税69332亿元，增长42.3%；证券交易印花税1801亿元，下降34.7%。

  2023年我国服务贸易稳中有增，规模创历史上最新的记录；全年服务进出口总额65754.3亿元，同比增长10%，其中出口下降5.8%，进口增长24.4%；服务贸易逆差12041.1亿元。

  2023年我国对外非金融类直接投资1301亿美元，同比增长11.4%；对外承包工程新签合同额2645.1亿美元，增长4.5%；派出各类劳务人员34.7万人，增长34%。商务部要求，2024年推动对外投资创新发展，引导产业合理有序跨境布局。

  央行1月对金融机构开展中期借贷便利操作共9950亿元，期限1年，利率为2.50%，期末中期借贷便利余额为72910亿元。央行同时对金融机构开展常备借贷便利操作共28.12亿元，期末常备借贷便利余额为27亿元。

  1月财新中国制造业采购经理人指数（PMI）为50.8，环比持平，连续三个月高于荣枯线年北京市政府工作报告重点任务清单》明确，下大力气激发有潜能的消费。稳定和扩大传统消费，提振新能源汽车、电子科技类产品等大宗消费，推动设备更新，积极促进汽车流通，全力发展绿色消费、健康消费。12、2023年上海市地方国有公司实现营业收入3.65万亿元，同比增长0.8%；总利润2629.87亿元，增长3.4%；归母净利润1685.16亿元，同比基本持平。截至2023年底，资产总额29.07万亿元，同比增长4.2%。

  13、2023年四川地方国有企业资产总额再上台阶，达18.35万亿元，同比增长15.1%。四川将谋划推动新一轮国企改革，出台实施方案，进行系统部署，着力解决国有企业核心功能不强、资产收益率不高等问题。

  香港金管局表示，将密切监测市场动态。香港银行间利率可能在一段时间内保持比较高水平，公众在进行房地产购买时应评估风险。

  1、A股冲高回落，北向资金连续3日加仓。盘面上，中字头个股持续调整，通信、电子板块涨幅居前。截至收盘，上证指数跌0.64%报2770.74点，深证成指涨0.34%，创业板指涨1%，北证50跌3.16%，科创50涨0.75%，上证50跌0.27%，深证50涨0.82%，万得全A跌0.48%，万得双创涨0.02%，万得微盘股指数跌2.45%。A股成交额为7111.5亿元，北向资金净买入27.26亿元，科大讯飞获净买入3.15亿元居首，明阳智能遭净卖出2.62亿元最多。

  2、香港恒生指数收涨0.52%报15566.21点，恒生科技指数涨2%，恒生国企指数涨0.57%。医药、科学技术板块涨幅居前，荣昌生物涨12%；网络科技股普涨，心动公司涨近15%，东方甄选涨近7%。大市成交949.07亿港元，南向资金净卖出13.42亿港元，腾讯控股遭净卖出4.06亿港元最多，中国海洋石油获净买入1.99亿港元居首。中国台湾加权指数收涨0.44%，报17968.11点。

  3、上交所对汉马科技审计机构浙江天平会计师事务所及注册会计师覃振碧予以监管警示，因存在在建工程审计程序执行不到位、固定资产审计程序执行不到位等问题。4、香港交易所公布多个方面数据显示，1月主板新上市5家公司，退市公司数量为4家。截至1月31日，主板上市公司共计2284家。

  5、北京市明确，逐渐完备多层次长期资金市场体系，支持北交所深化改革和高水平质量的发展，提升交易活跃度，丰富交易产品类型，推动更多科技型、创新型、成长型企业上市。

  6、近期，市场接连调整，针对雪球结构产品的关注度也保持高位。多位受访的人说，近两年雪球产品存在标的、结构、敲入线等方面集中度过高的问题，同时在投资者教育和风险警示方面仍有待提升。相关业务人士表示，

  7、据Wind数据，2024年1月份，有193家上市公司公告重要股东实施增持，增持金额超过75亿元。其中，17家公司增持金额超过1亿元。南网科技、常熟银行、和辉光电等公司连续多次实施增持。上市公司回购的力量也在壮大。1月份，有537家上市公司公告实施回购，回购金额超过228亿元。

  8、2024年上海市国资国企改革发展暨党建工作会议要求，在强化价值创造上深化提升，着力推动国有经济高水平质量的发展，突出高质量的稳增长、价值创造导向、上市公司价值和金融服务实体质效，打造科技、产业、金融高水平循环样板。9、新股华阳智能将于周五在创业板上市，海昇药业将登陆北交所。证监会同意力聚热能沪市主板IPO注册；泽润新能、金天钛业首发过会。

  1、全国政协经济委员会副主任易纲指出，当前要把增加社会资本金投资和融资放在主体地位，处理好一级市场与证券交易市场关系，推动保险资金、养老金等长线资金入市，逐步发展股权投资，总之要千方百计增加全社会资本金投资。2、国家金融监督管理总局表示，

  “跨境保险通”是指港澳保险机构无须在内地设立商业存在，可直接向内地消费者跨境销售保险产品。

  3、国家金融监督管理总局表示，对于已依法设立的港资、澳资保险机构，金融监管总局及属地监管局坚持内外资一致原则，对港资、澳资保险公司实行与中资保险公司相同的监管原则和标准。4、

  据悉，国调基金紧密围绕国家战略，以国产替代和解决“卡脖子”问题为目标布局汽车芯片领域。

  5、中证协公布多个方面数据显示，2023年18家证券公司类核心交易商中，13家证券公司创设信用保护工具规模合计315.97亿元，同比上升168.45%。6、

  7、广东证监局对粤开证券采取责令增加内部合规检查次数措施的决定，因公司金融实物资产估值内控存在缺陷、全面风险管理存在不足、利益冲突防范不足。8、首批投资全球金矿指数基金产品申报。华泰柏瑞基金、银华基金、嘉实基金申报材料已获证监会接收。分析指出，国际金价依然有较强支撑，向上趋势或延续。

  9、私募股权巨头KKR宣布，专注于亚太地区基础设施投资的基金已完成64亿美元资金募集。

  1、财政部公布多个方面数据显示，2023年土地和房地产相关税收中，契税5910亿元，同比增长2%；房产税3994亿元，增长11.2%；城镇土地使用税2213亿元，下降0.6%。国有土地使用权出让收入57996亿元，下降13.2%。

  2、中指研究院发布多个方面数据显示，1月中国百强房企拿地总额856亿元，同比大幅度增长44.8%。从新增货值来看，招商蛇口（50亿元）和中国雄安集团（135亿元）位列前两位。

  3、武汉已经确定第一批房地产项目融资“白名单”，涉及房地产项目101个、开发企业94家、18家融资机构。武汉多家民营房企负责这个的人说，公司项目进入“白名单”。

  4、《南京市住房公积金贷款购买法拍房细则》明确，自2月1日起，符合住房公积金贷款条件的法拍房买受人，可在人民法院支持以贷款方式购买法拍房且未付清购房全款前，申请办理住房公积金贷款。5、厦门住房公积金贷款政策调整。住房公积金贷款最高贷款额度及住房公积金贷款计算公式中的流动性调节系数阶段上浮至1.2，这在某种程度上预示着住房公积金最高贷款额度将由当前120万元，上浮至144万元。

  1、海关总署表示，《产业体系调整指导目录（2024年本）》体现产业高质量发展新趋势和行业管理新要求，政策导向更加明确；鼓励类新增“人机一体化智能系统”“农业机械装备”“数字控制机床”“网络安全”等行业大类及相关领域条目，有利于产业优化升级。2、市场监管总局要求加大涉企违规收费专项整治力度，落实好结构性降费减负政策。加大市场行情报价监管力度，开展初级产品价格监测监管，强化教育、医疗等民生领域价格执法检查，抓好网络站点平台价格收费常态化监管。

  4、国家邮政局印发《邮政快递业安全生产重大事故隐患大排查大整治行动方案》，决定自即日起至3月底，持续开展行业安全生产重大事故隐患大排查大整治行动。5、《2024年北京市政府工作报告重点任务清单》提出，加快“万兆光网”、车联网等新型网络基础设施部署，争取建设国家新型互联网交换中心。落实算力基础设施建设实施方案，扩大智能算力供给规模，出台更多标杆公司发展扶持政策。

  6、粤港澳三地在东莞共同公布第二批“湾区标准”清单，在第一批25个领域110项标准基础上新增7个领域73项标准。

  7、农业发展银行董事长钱文挥表示，将聚焦农业关键核心技术，加大对种业“芯片”、农机装备等科学技术创新支持力度，助力探索生物育种、人工智能等智慧农业研发推广，为农业“插上科技的翅膀”。

  即在5月、6月、7月和9月会议上连续进行四次降息，并于12月再次降息。美国银行则将美联储首次降息预期从3月调整至6月。

  3、欧洲央行管委森特诺表示，通胀正在趋于2%；如果通胀在未来几个月继续按照同样轨迹发展，预计欧洲央行下一步决策将是降息；如果发生这种情况，能开始利率正常化周期。

  4、英国央行连续第四次维持基准利率在5.25%不变，符合市场预期。英国央行行长贝利认为，在降息前需要更加多证据；预计英国通胀率将在第二季度“暂时”回到2%的目标水平。

  5、韩国央行行长李昌镛表示，如果美联储延迟降息，韩国央行可能推迟降息；货币政策需要在很长一段时间内保持限制性。6、

  1月20日当周续请失业金人数189.8万人，预期184万人，前值自183.3万人修正至182.8万人。

  7、美国1月挑战者企业裁员人数为8.23万人，创2023年3月以来新高，前值3.48万人。美国2023年12月营建支出环比升0.9%，预期升0.5%，前值由升0.4%修正至升0.9%。

  8、美国1月ISM制造业PMI为49.1，预期47，前值由47.4修正至47.1。美国1月Markit制造业PMI终值为50.7，预期50.3，前值50.3。9、美国2023年第四季度非农生产力初值增加3.2%，预期2.5%，三季度终值从5.2%修正为4.9%；非农单位劳动力成本初值上升0.5%，预期升1.6%，三季度终值从降1.2%修正为降1.1%。

  10、欧元区1月Markit制造业PMI终值46.6，与预期及初值一致。欧元区2023年12月失业率为6.40%，与预期及前值一致。

  13、日本1月制造业PMI终值48，初值48，前值47.9。韩国1月制造业PMI为51.2，前值49.9。

  14、韩国1月出口同比增长18%，预期17.8%，前值5%；进口增长7.8%，预期降7.6%，前值降10.8%。1月芯片出口同比增长56.2%，为73个月来顶配水平。韩国1月贸易帐初值顺差3亿美元，预期8亿美元，前值44.57亿美元。

  1、热门中概股多数上涨，高途集团涨9.91%，盛大科技涨5.56%，虎牙直播涨5.05%，新濠博亚娱乐涨4.23%，BOSS直聘涨4.03%，阿特斯太阳能涨3.71%，唯品会涨3.4%，网易涨3.34%，哔哩哔哩涨3.09%；跌幅方面，嘉楠科技跌3.83%，爱奇艺跌1.79%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨1.51%，小鹏汽车涨1.74%，理想汽车涨5.31%。

  2、苹果混合现实（MR）头显Vision Pro将于当地时间2月2日在美国发售。苹果官方客服确认，2月2日中国渠道没有现机，具体上架时间不确定。3、

  净利润106.24亿美元，预期83.7亿美元。亚马逊预计2024年第一季度净销售1380亿-1435亿美元，分析师预期1420.1亿美元。预计第一季度运营利润80亿-120亿美元，分析师预期91.2亿美元。亚马逊美股盘后涨超5%。

  4、脸书2023年第四季度每股盈利5.33美元，预期4.91美元；营收401.11亿美元，预期389.6亿美元；净利润140.17亿美元，预期130.2亿美元。广告收入387.1亿美元，预期378.1亿美元。四季度日活用户数21.1亿，预期20.7亿；四季度月活用户数30.7亿，预期30.6亿。预计2024年第一季度营收345亿-370亿美元，分析师预期336.4亿美元。预计2024年整体开支940亿-990亿美元，分析师预期964.5亿美元。脸书将现金派息每股0.5美元，并将股票回购金额提高500亿美元。脸书美股盘后涨超14%。

  5、特斯拉表示，3月底前下订Model 3/Y/S/X任意车型并交付，年费率可低至2.5%起，下单Model Y指定版本现车立享8000元现金减免。马斯克就特斯拉是否应将注册地更改为得克萨斯州的投票结束，约87%的人投票赞成。

  6、穆迪发布声明，将纽约社区银行信用评级置于降级审查中，这在某种程度上预示着该行信用评级可能被下调至垃圾级。7、消息称迪士尼与交易方达成协议，将印度子公司60%股权出售给印度广播公司Viacom 18。

  8、安踏旗下亚玛芬体育通过美股IPO募资13亿美元，为2023年9月以来美股规模最大IPO。

  9、壳牌2023年第四季度调整后纯利润是73.1亿美元，同比下降25%。公司将在未来三个月启动一项35亿美元股票回购计划。

  公司基础盈利为256亿瑞典克朗（不包括合资企业和联营公司），同比增长43%，创历史新高。

  11、理想汽车宣布，面向理想车主理想超充站春节免费充电，免费时间：2月9日-17日。蔚来汽车宣布，2月8日至2月18日期间，蔚来用户（含无换电权益用户）在全国769座高速公路换电站均可享受换电免服务费。12、默克2023年第四季度全世界销售额146亿美元，同比增加6%；净亏损12.26亿美元，上年同期净利润30.17亿美元。

  13、法拉利2023年第四季度净营收15.23亿欧元，同比增加11.3%；净利润2.94亿欧元，增加33%。

  1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，原油跌1.74%，低硫燃料油跌1.65%，20号胶跌1.58%，玻璃跌1.39%，橡胶跌1.34%，燃油跌1.22%，乙二醇跌1.18%。黑色系多数下跌。农产品涨跌不一。基本金属多数收跌，沪锌跌1.24%，沪锡跌1.23%，沪铜跌0.76%，沪铝跌0.55%。沪金涨0.17%，沪银跌0.08%。

  2、中期协发布多个方面数据显示，以单边计算，1月全国期货市场成交量为552.24百万手，同比增长38.74%，环比下降20.13%；成交额为44.02万亿元，同比增长46.57%，环比下降8.37%。

  3、欧佩克+联合部长级监督委员会（JMMC）举行会议，不建议调整石油政策；下一次会议将于4月3日举行。俄罗斯副总理诺瓦克表示，如有需要，欧佩克+联合部长级监督委员会同意采取进一步的市场行动。

  4、财政部要求，着力支持推动乡村全面振兴，支持实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，提高高标准农田建设投入标准，保障农民种粮收益，完善产粮大县奖励政策。5、中粮全球供应链布局取得重大突破。经过多年努力，中粮集团在全球形成油脂加工、糖料加工、乳品加工、小麦加工、饮料加工等5个千万吨级加工能力，全球加工能力超过1.2亿吨，中转能力达7400万吨。

  6、泰国商务部预计，2024年泰国大米产量同比将下降5.87%；出口量为750万公吨，下降14.38%。

  8、上海有色网最新报价显示，2月1日，国产电池级碳酸锂价格持续上涨270元报9.71万元/吨，创逾1个月新高。

  1、【债市综述】止盈盘陆续浮现，现券期货走弱。国债期货全线%；多只债券涨幅较大，“H6泰禾03”涨300%，“H9龙控01”涨85.57%。银行间市场资金面平稳向宽，央行降准实施在即，预计短期扰动有限。2、中证转债指数收涨0.04%，万得可转债等权指数涨0.07%。其中，卡倍转02上市首日大涨25%，涨幅最高；花王转债跌6.78%，跌幅最大。

  3、新开发银行宣布，在中国银行间债券市场成功发行规模为60亿元人民币的5年期熊猫债券。这一笔交易是多边开发银行今年首次在中国银行间债券市场发行熊猫债券。

  4、美国几家大型银行在睽违近两年后，正重返1.3万亿美元抵押贷款债券（CLO）市场。知情的人偷偷表示，花旗集团已恢复买进CLO。

  5、【债券重大事件】①恒大地产未能清偿到期债务2978.10亿元②碧桂园否认债权人将申请清盘，称经营一切正常③“23新投CP001”持有人会议未生效④泛海控股因未及时披露相关债务逾期情况，被出具警示函⑤武汉天盈投资集团债券担保人被监管警示⑥中国银行600亿元二级资本债券完成发行⑦国泰君安获批发行不超200亿元公司债券⑧“24晋能装备MTN001”取消发行。

  1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.1832，较前一交易日下跌37个基点，夜盘收报7.1799。人民币对美元中间价报7.1049，调贬10个基点。2、数字人民币跨境试点将迎来新探索。中国人民银行数字货币研究所与香港金融管理局将进一步深化数字人民币跨境试点合作，探索基于数字人民币的个人小额跨境汇款服务等，为内地和香港居民公司能够带来更多便利。

  最便宜的2.0T+8AT，压榨233马力，降到10.39万，大卖14588台

  亚洲一哥！英雄降临！孙兴慜封神后仰天跪地 “补时之王”命线塔吉克斯坦！首进亚洲杯4强，获100万奖金，傅明拒判2点球

  威联通推出 TS-h3077AFU NAS：双万兆 + 双2.5G千兆，4999 美元起

  苹果 Vision Pro 头显线下门店初体验：对矫正视力用户不够友好